Nos Services
Votre Plan Financier
Un bon plan financier commence par une vision complète de votre situation. Ensemble, nous analysons vos revenus, dépenses, dettes, protections actuelles et objectifs futurs.
L’objectif : bâtir une stratégie structurée qui vous aide à prendre de meilleures décisions au quotidien.
Voici ce que nous couvrons :
Analyse détaillée de votre situation financière
Gestion du budget et optimisation des dépenses
Stratégies d’épargne adaptées à votre réalité
Priorisation de vos objectifs à court, moyen et long terme
Ajustements continus selon vos besoins et votre évolution
Votre Plan de Retraite
Préparer votre retraite ne devrait pas être compliqué. Ensemble, nous évaluons vos besoins futurs, votre style de vie souhaité et les revenus nécessaires pour l’atteindre.
Puis nous élaborons un plan réaliste, adapté à votre rythme et à vos priorités.
Votre plan retraite inclut :
Analyse de votre situation actuelle (REER, CELI, placements existants)
Estimation des revenus de retraite nécessaires
Stratégies personnalisées pour maximiser votre épargne
Optimisation fiscale pour réduire l’impôt à long terme
Suivi régulier pour ajuster votre trajectoire
Le but : une retraite confortable, stable et sécurisée – sans inquiétude.
Assurances et Placements
Protéger votre famille et faire croître votre patrimoine demande une combinaison intelligente de protections et de placements adaptés. Je vous accompagne pour choisir ce qui correspond réellement à vos besoins.
Nous explorons ensemble :
Assurance vie (temporaire, permanente, universelle)
Assurance invalidité et maladies graves
Stratégies de placements selon votre tolérance au risque
Optimisation de votre portefeuille pour une croissance durable
Intégration de vos protections dans un plan global
Vous obtenez une protection solide et une stratégie de croissance alignée avec vos objectifs.
Assurer. Planifier. Optimiser.
Je vous offre des solutions financières adaptées à votre réalité, avec une approche simple, proactive et orientée vers des résultats concrets. Ensemble, nous optimisons votre protection, vos finances et votre avenir.