Vos Finances. Votre Avenir.
Des conseils professionnels pour optimiser vos finances et vous accompagner à prendre les meilleures décisions.
Un accompagnement
financier complet
Avec plus de 14 ans d’expérience en sécurité financière, j’accompagne chaque client avec une approche humaine, rigoureuse et adaptée à sa réalité.
Maman de deux jeunes enfants, je comprends parfaitement la réalité des familles et la charge mentale que peuvent représenter les finances personnelles. Je vous propose des solutions optimisées pour la gestion de vos finances.
Je connais également très bien la réalité des travailleurs autonomes et je peux aider les propriétaires d'entreprise à maximiser leur finances et leur permettre une croissance optimisée.
Mon objectif : vous aider à mieux comprendre vos finances et à prendre des décisions éclairées, qu’il s’agisse de protéger votre famille, de planifier votre retraite ou de structurer vos investissements.
Votre Plan
Financier
De l’analyse de votre situation à la mise en place d’une stratégie claire, nous vous aidons à organiser et optimiser vos finances efficacement.
Votre Plan
de Retraite
De l’évaluation de vos besoins futurs à un plan adapté à votre rythme de vie, nous vous aidons à préparer une retraite stable et sécurisée.
Assurances
et Placements
Du choix de la bonne protection à la sélection de placements adaptés, nous vous aidons à protéger votre famille et faire croître votre patrimoine.
Découvrez notre équipe
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Vanessa Jodoin
Conseillère en sécurité financière
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Jo-Annie Ouellet
Conseillère en sécurité financière
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Sarah Roy
Chargée de projets
FAQs
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Les consultations sont gratuites. Ce sont les institutions financières qui nous versent une rémunération lors d'ouvertures de contrats et lors des renouvellements.
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La première rencontre (90 min) me permet de faire votre connaissance et de comprendre vos objectifs personnels. Pendant cette rencontre, je prendrai le temps de faire le point sur vos finances dans leur ensemble. Il me fera plaisir de répondre à vos questions et de vous mentionner plusieurs recommandations au fur et à mesure. Par la suite, j'analyserai votre situation méticuleusement afin de l'optimiser au maximum. De cette analyse, vous recevrez un rapport détaillé contenant les recommandations complètes ainsi qu'un plan de retraite.
Lors de la deuxième rencontre (90 min), nous pourrons faire le tour du rapport reçu ensemble et je pourrai répondre à vos questions.
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Pour la première rencontre svp avoir en main:
- Relevés de placements REER, CELI, REEE, fonds de pension, régime de retraite.
- Contrats ou détails de vos assurances (vie, maladies graves, invalidité et assurance collective)
- Votre maximum REER et CELI admissible (disponible sur mon dossier ARC)
- Actifs et passifs (solde hypothécaire, prêt auto et autres dettes)
Facultatif mais pertinent pour analyse retraite:
Relevé rentes du Québec RRQ - Retraite Québec (disponible sur le site Retraite Québec avec ClicSécur)
Relevé de participation de votre régime retraite au travail
Assurer. Planifier. Optimiser.
Je vous offre des solutions financières adaptées à votre réalité, avec une approche simple, proactive et orientée vers des résultats concrets. Ensemble, nous optimisons votre protection, vos finances et votre avenir.
